أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية رسمياً مؤخراً عن استراتيجية التنمية الوطنية لأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، مما يشير إلى دخول المنافسة في مجال رقائق التخزين العالمية مرحلة جديدة. وبصفتها الشركتان الرائدتان في صناعة رقائق التخزين العالمية، حددت سامسونج للإلكترونيات وSK هاينكس استثماراً مشتركاً محلياً بنحو ٢٠٠٠ تريليون وون كوري خلال العقد المقبل، بما يعادل حوالي ١.٣ تريليون دولار أمريكي. ستتجه هذه التمويلات الضخمة بشكل رئيسي نحو ذاكرة النطاق الترددي العالي، وتصنيع الرقائق المتقدمة، وبنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، بهدف إعادة تشكيل منافسة سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية من خلال توسيع طاقة الإنتاج في المراحل الأولية.
أدرجت خطة الاستثمار هذه ضمن نطاق التنسيق الاستراتيجي للصناعة الوطنية في كوريا، حيث تم تصنيف أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الكبيرة كالثلاثية الأساسية للاقتصاد الوطني. الهدف الأساسي للخطة هو مضاعفة طاقة إنتاج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية خلال خمس سنوات، وبالتالي تعزيز موقع كوريا المهيمن في مجال تخزين الذكاء الاصطناعي عالي النطاق الترددي. يميل تخصيص الأموال نحو مسارات الحوسبة الضرورية، حيث سيتم استخدام حوالي ٨٠٠ تريليون وون لبناء العديد من مصانع الرقائق المتقدمة الجديدة في مناطق غوانغجو ويونغين، لزيادة قدرة الإنتاج الضخم لرقائق التخزين من الجيل التالي. كما سيتم تخصيص ٨١ تريليون وون أخرى لنشر خطوط إنتاج التغليف المتقدمة لذاكرة النطاق الترددي العالي في منطقة تشونغتشونغ، لسد الثغرات في مرحلة تغليف رقائق الذكاء الاصطناعي. سيتم توجيه الأموال المتبقية بالكامل نحو بناء مراكز حوسبة ذكية كبيرة محلية، مع استكمال البنية التحتية الصناعية مثل الكهرباء والمياه والأراضي. التزمت الحكومة بتقديم دعم سياسات شامل، لضمان تسريع الجدول الزمني لبناء مصانع الرقائق بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتم التشغيل قبل ٧ إلى ١٢ عاماً.
على مستوى الشركات، أعلنت مجموعة سامسونج عن خطة استثمارية شاملة، حيث تذهب الغالبية العظمى من الأموال إلى قطاع أشباه الموصلات، وتم اختيار غوانغجو كقاعدة جديدة لتصنيع الرقائق، مع تخطيط لبناء العديد من مصانع الرقائق الحديثة، وفي الوقت نفسه ترقية التجمعات الصناعية الناضجة في يونغين وبيونغتايك، مع التركيز على تلبية رقائق التخزين المطلوبة بشدة لخوادم الذكاء الاصطناعي. كما قدمت مجموعة SK استثمارات مصاحبة بمليارات الوون الكوري في نفس الوقت، لتسريع تنفيذ تجمع أشباه الموصلات في يونغين، وتعزيز تطوير تقنية التخزين من الجيل التالي مبكراً. ركزتا الشركتان على توسيع طاقة التخزين عالية المستوى، وتواجهان مباشرة ضغوط المنافسة الثنائية من تصنيع رقائق المنطق والسياسات الصناعية الخارجية.
استجابت المؤسسات المالية الدولية بسرعة لهذا، معتبرة أن الخطة ستدفع مباشرة رقائق التخزين العالمية إلى دورة من زيادة الحجم والسعر. بالتزامن مع اتجاه الأخير لتركيز مصنعي أشباه الموصلات العالمية على رفع الأسعار، ارتفعت أسعار رقائق الطاقة والمكثفات الخزفية متعددة الطبقات وغيرها من المكونات بشكل واضح، وستستمر خوادم المراحل اللاحقة والإلكترونيات الاستهلاكية وشركات سيارات الطاقة الجديدة في تحمل ضغوط صعود التكاليف. على المستوى الجيوسياسي، نظراً لأن الولايات المتحدة تقوم سابقاً بإعادة مراجعة الإعانات الخارجية لقانون الرقائق، فإن آفاق الإعانات لسامسونج وSK هاينكس لبناء مصانع في الولايات المتحدة توجد فيها عدم يقين، وتعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية أصبح أيضاً تخطيطاً رئيسياً للشركات الكورية للتحوط من مخاطر السياسات الخارجية.
تشير تحليلات الصناعة إلى أن حجم الاستثمار طويل الأجل لكوريا هذه المرة ضخم، وهو أكبر خطة استثمارية خاصة لأشباه الموصلات لدولة واحدة حتى الآن على مستوى العالم. على المدى القصير، سيقوم هذا بسحب ازدهار سلسلة توريد معدات ومواد أشباه الموصلات في اليابان وكوريا للأعلى، وعلى المدى المتوسط والطويل سيزيد من تفاقم تفرق المسارات العالمية للرقائق. سيتم تعزيز نفوذ الشركات الكورية في مسار التخزين بشكل أكبر، مما سيجبر الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي على تسريع البناء المستقل لسلسلة توريد تخزين قوة الحوسبة المحلية، وستشهد منافسة الإقليمية لسلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي العالمية مرحلة تطوير جديدة.
